云市场商机系统使用手册

众包平台是服务商管理客户需求的统一平台。该平台以商机作为云市场生态建设的抓手，整合服务商能力，为用户提供更全面、更面向上层应用的云计算服务能力。服务商可以在需求管理系统（以下简称“商机系统”）中接受需求，与需求方建立联系，记录、跟踪项目售前进度，提交报价单，完成交易。

前提条件

由于商机系统中的需求大多数可通过服务类商品匹配，所以您至少需要发布一个服务类商品。发布服务类商品选择服务流时，建议您选择“商机系统定制服务流”。详情请参见
服务类商品接入说明。

背景信息

云市场众包平台是阿里云网站下设的一个子频道，该平台是众包平台运营方管理的、供服务商就需求方提出的需求提供产品、技术或服务的网络平台。需求方在众包平台提出的需求会由阿里云流转给第三方服务商（ISV），ISV 使用需求管理系统与需求方进行沟通，为需求方选择商品，设定报价，最终完成交易。

获取需求

从商机广场中抢单获取需求。
1. 登录云市场服务商后台。
2. 在左侧导航栏，选择商机 > 商机广场。
3. 在需求列表中查找合适的需求。单击抢单。
  用户在云市场发布的普通需求都会呈现在需求列表中，需求列表每整点更新一次，每天可抢5个需求。
由云市场平台分派需求。
云市场会根据您的店铺与需求的匹配程度，给您分派合适的需求。
1. 登录云市场服务商后台。
2. 在左侧导航栏，选择商机 > 商机管理。
3. 按需求类别为普通需求过滤，可以查看云市场分配给您的需求。
4. 对需求做出响应。
  - 确认接单：单击目标需求操作列的接受。然后在接受需求对话框中填写联系电话，单击确定。
  - 拒绝接单：单击目标需求操作列的拒绝。然后在拒绝需求对话框中选择拒绝类型，单击确定拒绝。
  说明对于分配的需求要求服务商在24小时内根据客户的需求名称、需求描述、预算等信息确认是否接受。
用户给您发布定向需求。
1. 登录云市场服务商后台。
2. 在左侧导航栏，选择商机 > 商机广场。
3. 按需求类别为定向需求过滤，可以查看云市场分配给您的需求。
4. 对需求做出响应。
  - 确认接单：单击目标需求操作列的接受。然后在接受需求对话框中填写联系电话，单击确定。
  - 拒绝接单：单击目标需求操作列的拒绝。然后在拒绝需求对话框中选择拒绝类型，单击确定拒绝。

跟踪需求

接受需求后，可以通过双呼系统与客户取得联系。双呼系统是阿里云提供的呼叫中转平台，通过双呼系统拨出的电话，主叫方和被叫方都不会知道对方的电话号码，起到保护客户和服务商隐私的作用。

登录云市场服务商后台。
在左侧导航栏，选择商机 > 商机管理。
找到目标需求，单击联系客户列的电话图标，填写您的联系方式，单击发起呼叫。
每次双呼前都可以填写不同的电话号码。在服务商多名员工共同跟踪同一用户的场景下，该功能可以保证呼叫方的灵活性。
与用户联系后，需按照要求添加小记，记录与客户的沟通内容。
1. 找到目标需求，单击操作列的详情。
2. 在需求详情页面的沟通小计页签中填写沟通记录，单击添加。
  
  对于需求来源为
  小二代提的需求，您还可以在
  需求详情页，在
  联系小二页签中给小二留言。留言内容会展示在小二的工作台中，同时小二会收到邮件提醒。小二回复的内容会在
  联系小二页签中显示。目前小二回复的邮件或短信提醒仅会发给服务商主账号。

提交方案

服务商与客户确认了需求、服务内容、项目价格后，可以在需求详情页提交方案。方案提交成功后，用户可以在客户控制台查看方案并一键支付。

登录云市场服务商后台。
在左侧导航栏，选择商机 > 商机管理。
找到目标需求，单击操作列的详情。
在需求详情页面的方案区域，单击添加方案。

在新增方案页面填写方案信息，单击提交方案。


参数	描述
方案名称	自定义填写方案名称，便于识别。
选择商品	单击+添加报价单，按界面提示进行操作。添加报价单允许服务商在自己的商品列表中选择商品，选择规格，并进行商品改价。目前仅支持服务类，应用软件类和API类三种商品。一个方案中支持添加多个商品报价单。
（可选）方案合同	上传与用户之间的合同或补充协议。
（可选）方案备注	填写方案备注，用户可以看到。

方案配置后，会直接发送给用户，用户会收到短信提醒。一个需求内可以配置多个方案，多个方案可用于分阶段付款，老用户复购，多个方案供客户选择等场景。

终止服务

进行中的需求，如果无法完成服务，建议服务商立刻终止服务。终止后的需求会被云市场转派给其他服务商。

说明已成交状态下的需求无法终止服务。

登录云市场服务商后台。
在左侧导航栏，选择商机 > 商机管理。
找到目标需求，单击操作列的详情。
单击右上角的终止服务。在拒绝需求对话框中选择拒绝类型，单击确定拒绝。

代提客户提交需求

服务商如果通过 400 电话、旺旺或线下等其他渠道获取的需求，也可录入商机系统。

登录云市场服务商后台。
在左侧导航栏，选择商机 > 商机管理。
单击右上角的代客户提需求。
根据实际情况，您可以：
- 代客户提需求给自己：服务商可以将客户需求录入系统，该条需求会以定向需求的方式派给自己。服务商的需求跟进人员可以进行需求跟进。
- 代客户提需求给云市场：如果服务商获取的需求自己无法或不愿服务，可以将该条需求提给云市场，云市场会有专人跟进，或指派给其他合适的服务商。

使用子账号管理需求

商机系统提供 RAM 子账号功能，经主账号授权的 RAM 子账号可以使用需求管理功能。赋权操作请参考子账号授权。

常见问题

用户无法打开报价单或者报价单为空。
很可能是用户有多个账号，且当前登录的账号与提商机的账号不同。此场景下，需要服务商引导用户使用提商机的账号重新登录并查看报价单。商机系统提供了用户账号信息用于与用户核对。
由于财务等原因，需要使用另外的账号付款，怎么办？
如果客户由于财务等原因，必须要使用不同的账号付款，请联系云市场小二（apple.zx@alibaba-inc.com）。
如何修改报价单？
如果需要修改报价单，则需要先撤销不需要的报价单。再添加新的报价单。