中国象棋残局之首名为“七星残局”，乍看局面，红方颇有胜机，但残局就是残局，构思精巧的局面之下，陷阱四伏。残局之要义是执和之局，但若求胜心切，则极易掉入陷阱，再无翻盘机会。

地歌网持续近一月的一线调查发现，O2O生活服务领域似乎正在进入这一局面，执红者美团，正在起势狂攻，意图速胜，其表现为不惜物力，高举高打，疯狂砸钱抢夺一二线“头部客户”，并在多个行业发力深耕;执黑者大众点评，攻中有守，多有迂回，表现为投资、合作多管齐下，在业务上虽然直扑美团三四线“造血”根据地三四线，但总感觉少几分战意。

局外围观者众，糯米、拉手、窝窝团悉数入列，外加去哪儿、饿了么、格瓦拉等酒店、外卖、电影等细分行业的佼佼者。这些围观者亦是随时入局、随时开打的状态。

对于美团来说，2014年其在团购、电影票、酒店、外卖多个维度展开全面攻坚战。庞大的战线面前，美团似乎已取得了一些“时点性”胜利，但这些胜利背后，无一不伴随着疯狂砸钱与“失血”的变奏曲。

这背后，一切可能指向美团网正在进行的一轮融资，而在融资之前，做大体量，沽出一个好的价钱，或许才是美团梦想所在。在融资“补血”之后，继续实现“单点打透，并联会师”的O2O业态。

但这种非理性砸钱状态，收获的只是时点的业绩，漫长的资金回收期，以及持续放大的亏损。美团的豪赌，能否有真正的未来?

地歌网预计，在O2O生活服务领域，不管怎样，变局在接下来的半年内一定会到来。

逐渐失守的根据地

“恐怕现在才是团购领域竞争最激烈的时候!” 11月10日，拉手网的张超(化名)走在东莞略显空荡的大街上，思索下一步该如何走。因为许多工厂停工，以及打黄运动的影响，东莞已远无昔日繁华景象。他认为他所在的本地生活O2O领域，竞争的烈度比“千团大战、百团大战”时都要厉害。

张超的想法与记者所调查的多位一线销售人员一致。在本地生活O2O领域，美团网正疯狂地砸出重金，与许多中高端餐饮企业签订保底销售“独家”，资金回收期达到了令人瞪目结舌的一年以上;而另一家巨对大众点评，则采取了“蓝海战略”，携团购、推广、结婚、酒店旅游、电影票等诸多业务向商户展开立体式营销……

“这一次，是巨头的战争”，美团网佛山站的一位销售如是说，他们的任务主要是阻击点评。 在两家“巨头”之外，糯米网在今年3月份经过一轮广告轰炸之后，已黯然沉沦;拉手网因为最近的股权变动，已导致一线员工人心惶惶;窝窝团已好久没有什么声音。

在大众点评自去年9月“进军三四线”战略之后，美团以及其它各家团购领域的企业很快意识到：又一场噩梦开始了。

近一年的时间里，大众点评迅速进军了100多个三四线城市，并广泛采取了“蓝海战略”，即不仅仅向商家提供团购服务，同步推进包括品牌推广、点评口碑、在线预订、预约订座、酒店旅游服务、社区活动等在内的组合“手术刀”进行深耕操作。

在团购这一尖刀业务上，大众点评对于毛利率的追求似乎降到了历年最低，基本上是以0毛利的方式获得优质商户。点评总部除对大区有一个指导性的毛利率要求之外，基本不设毛利率指标，而这个指导性的毛利率，通过大众点评团购之外的推广等业务，基本就能实现。

这样的策略遇上了好时候，随着大量一线餐饮企业(点评的老根据地)向三四线的扩张，大众点评的业务顺水推舟地进驻了当地。而由点评总部分派下去的精英站长们，迅速扩张了自己的团队，并显示出一如当年“美团”进攻三四线时的“狼性”，疯狂进攻。

大众点评的现身，让以美团为主的其它竞争对手，大都经受“蓝海战略”的冲击，一些城市更是出现了相互降低毛利率甚至0毛利的“血拼”状态。

在东莞，大众点评是目前所有团购网站建站最晚的一个，在刚刚过去的一年中，点评的市场份额已上升到了10%;而绝对领先者美团的份额则下降到了70%;拉手网比例有所下滑，到了16%，糯米与窝窝团则只剩下了个位数的市占率。

在佛山，美团网已从高峰时的1500万月均流水，下降到每月不到1000万的流水;这一水平已与大众点评相当，后者在进入时间上大约比美团晚了一年。而拉手、糯米、窝窝团则均剩下个位数的占比。

在江西九江市，本地的团购老大窝窝团的市场份额迅速从绝对优势降到了现在40%左右，月均流水下降到了300万元左右;而先后在今年3月、4月进入市场的美团、点评月均流水分别做到了100万元，150万元，点评市占率超过了美团。

据记者一线调查，在江西九江、抚州，河北沧洲、保定等20多个城市，均出现了点评反超美团的迹象，而更多的城市，美团则与点评呈现互攻的胶着状态。

当然，不能否认，在一些美团市场份额超过70%甚至更高的三四线城市，美团的市场份额依然很“坚挺”，但这是美团在“失份额”或者“失毛利”中选择了前者的结果。

三四线曾是美团的致胜法宝，亦是千团大战、百团大战时美团一举成名的成功经验，彼时的美团，避开了一线市场的残酷竞争，把目光投向了三四线城市，在这些地方，正显示出“网络效应”：即后进入者的成本比先行进入者的更高，进入难度更大。

更为重要的是，这些三四线城市，不仅仅是美团牢不可破的城池，更是美团多年来的“造血”基地，因为偏居三四线，竞争较小，美团一度可以拿到10-15%以上的毛利回报，比如海口市，一个月流水3000万元，毛利率计算为3%，那么美团一个月将有90万的毛利，如果全国有100个以上这样的城市，那么美团则每月能实现1亿元以上的毛利。

但这些仅仅是过去，点评的进入正逼迫美团向商家施放大量既得利益，不得不降低毛利，跟进点评的接近0毛利政策。

记者从一线获得的消息是，在最近的几个月，美团网和大众点评分别从总部派出了“飞虎队”空降各地，前者直指本地餐饮领域“头部客户”(即销售状态最为优质的一批客户)，以一种重金签订保底销售额的方式，锁定目标客户。后者除了要搞定关键客户之外，还希望早日破坏竞争对手的“独家协议”。

“可能到今年年底，许多三四线也会成为美团的成本单元”，上述美团佛山站人士如此认为，在缩小规模与降低毛利的二难选择中，美团坚决地选择了后者，这让原来的三四线“造血基地”正在出现“失血”的状态。

大众点评到处，受到影响的不仅仅是餐饮团购领域，美团的酒店旅游、电影票等领域，亦受到一定冲击。

比如美团发力的电影票业务(现已独立为猫眼电影，主营团购与订座业务)，在点评未进驻的三四线城市，美团已基本全部独家运作，每张电影票可以获得2元的佣金，但点评进驻之后，电影票领域已成为了0毛利行业，变成了美团重要的成本区。

与此类似的是酒店旅游领域，这也曾是美团的独家市场，但点评进入之后，美团也不得不大幅下调毛利率，继续力争维持自己的老大地位。

很显然，美团的战略似乎并未因为三四线“根据地”发生的巨变而随之调整，“全面进攻”的号角早已是美团的2014主题。

背水一战的美团

经过百团大战的洗牌，美团以成功切入三四线的“早起者”形象，日子过得顺风顺水，去年一度传出“首次盈利”，但这个盈利，仅仅是季度盈利。

熟悉美团创始人王兴的人都知道，这是一个多么固执而有雄心壮志的企业家，在一双浓眉大眼之后，王兴在企业内部可谓“一言九鼎”，他一直寄望实现“单点突破，并联会师”，在团购、酒店旅游、电影票、外卖、WIFI各个领域实现各个击破，最终成功实现并联，全面切入O2O本地市场。