猎云网注：陌陌即将上市，其30亿美金的估值亦引发热议。陌陌能够从腾讯社交帝国的眼皮子底下成长起来，发展成为一家上市公司，的确令业界侧目。本文就宏观角度探讨陌陌的估值。
作者：候继勇
陌陌就要上市了，融资3亿美元，预计估值30亿美元。在互联网的世界里，在无数美艳如花的照片后面，陌陌是谁？在微信、微博、人人等为数众多的市场竞品当中，陌陌为什么能够获得一席之地？
唐岩自己对于陌陌有很清晰的定位：一张白纸代表所有互联网社交领域，画两条线，横线的最左边代表资讯，最右边代表交流；竖线的最下边代表熟人，最上边代表所有人。按照唐岩的解释， 陌陌处在第一象限，也就是陌生人之间的交流。陌陌的象限里，没有竞争者。
第二象限的产品是微博、人人等产品，是服务于所有人的资讯产品；第四象限的产品是微信、line、来往等产品，是满足熟人之间交流的产品。第三象限还是空白，也就是服务于熟人之间的资讯产品，目前市场上没有任何产品，原因是没有市场。
笔者个人觉得不见得没有市场，比如市场上的“拇指阅读”，最早起来是服务熟人之间的阅读产品，某种意义上也是资讯产品。只是这一产品太过垂直，太碎片化，成长慢，需要时间熬，很少有耐心；用户量并非海量，商业想象空间有限。
清清楚楚，明明白白，真不愧学工程出身。唐岩毕业于成都理工大学建筑专业，曾做过3年的工程监理。
按照唐岩的说法，陌陌就是一个陌生人的社交故事。陌生人之间的社交有商业价值吗？此前一直存在困惑，理由很简单：用户停留时间短，用户之间的交往是一次性的，这样的社区很难产品化，更难商业化。Myspace之后，所有的社交产品都走熟人的路子。
2012年，Facebook上市，成为继雅虎、谷歌之后的又一互联网传奇，市场超过千亿美元。而它曾经的竞争对手、比Facebook创立还早一年的Myspace却在一年前以3500万美元的价格出售给在线媒体和广告公司Specific Media。
当年默多克5.8亿美元入股Myspace，其何等风光。现在还有谁记得Myspace？
为什么会发生这么大的反差？当时雅虎中国前CEO谢文与笔者进行了一次讨论，谢文最后的结论是：Facebook是熟人社交，Myspace是陌生人社交，这是成败的关键。我们当时的结论是，熟人网络才有价值，陌生人网络没有价值。
后来我们用这一逻辑思考人人网、微博、微信，结论很清楚，人人网是陌生人网络，商业价值不高，微博是半熟人社交，商业价值也不大，真正有价值的是微信，因为微信是熟人网络。可以比较的是，Facebook是基于校园同学之间，而微信是基于手机通讯录。后来社交产品的开发者们都把这一逻辑视为圣经，通过手机通讯录实现熟人社交。
另外一个不信邪的人是其实是阿里巴巴创始人马云，阿里巴巴推出的“来往”最早也定位于陌生人社交。来往没有成功，马云高喊的火烧南极只是停留在喊口号的阶段。“来往”实验的同时，马云投资了陌陌。现在看来，马云投对了。
现在陌陌商业化的路径很清楚， 一是会员，二是游戏联运，三是广告 。在唐岩看来，哪里有用户，哪里就有价值，这才是圣经，无论熟人还是陌生人。
陌陌的成功，是满足了人的需要的成功，人是复杂的动物，人性是复杂的，总会在不同的环境中产生新的需求 。移动互联网带来了很大的变化，在PC时代无法满足的人性需要，在移动互联网时代，可以满足了；PC互联网时代没有产生的需求，现在也产生了。用手机与用PC进行即时通讯，毕竟不一样。
马化腾说腾讯的任务是建立一个连接的世界，世界分为两个部分，一个是已知世界，比如熟人世界；一个是未知世界，比如陌生人世界。唐岩对于未来的期望是：微信负责连接已知世界，陌陌负责连接未知世界。
从这种意义上说，陌陌科技估值30亿美元并不高。